# Rovi · Wiki y guía de usuario

Sesión de capturas: **13 de noviembre de 2026**, zona horaria de Cancún.

Esta guía muestra recorridos ejecutados con Playwright en una instancia local de Rovi y una base exclusiva con datos ficticios. Las capturas corresponden al resultado observado en esa demostración; no certifican integraciones externas ni el estado de producción.

[Abrir wiki visual](<index.html>) · [Onboarding por perfil](<onboarding.html>)

## Recorridos

- [Broker independiente: del acceso al seguimiento](<#broker>) — 24 pasos; recorrido capturado.
- [Importar leads: archivo, mapeo y resultado](<#broker-importacion>) — 6 pasos; recorrido capturado.
- [Practicar con una oportunidad real de demostración](<#broker-practicas>) — 8 pasos; recorrido capturado.
- [Usar la guía sobre las pantallas de Rovi](<#guia-en-aplicacion>) — 11 pasos; recorrido capturado.
- [Inmobiliaria: configurar y coordinar al equipo](<#agencia-admin>) — 10 pasos; recorrido capturado.
- [Broker de equipo: tu espacio en la inmobiliaria](<#agencia-broker>) — 3 pasos; recorrido capturado.
- [Manager: tu espacio en la inmobiliaria](<#agencia-manager>) — 3 pasos; recorrido capturado.
- [Dirección / Owner: tu espacio en la inmobiliaria](<#agencia-owner>) — 3 pasos; recorrido capturado.
- [Onboarding de rentas](<#rentas>) — 19 pasos; recorrido capturado.
- [Delegación: perfil y primer evento](<#institucional-local>) — 9 pasos; recorrido capturado.
- [CMIC nacional: activar y revisar la operación](<#institucional-nacional>) — 13 pasos; recorrido capturado.
- [Empresa afiliada: activar el uso del portal](<#institucional-socio>) — 6 pasos; recorrido capturado.
- [Playbook CMIC: ocho recorridos por responsabilidad](<#cmic-playbook>) — 9 pasos; recorrido capturado.
- [Customer Success de Rovi](<#cs>) — 4 pasos; recorrido capturado.
- [Administración interna de Rovi](<#interno-admin>) — 10 pasos; con límites documentados.
- [Marketing interno de Rovi](<#marketing>) — 5 pasos; recorrido capturado.
- [Operaciones internas de Rovi](<#ops>) — 4 pasos; recorrido capturado.
- [Ventas internas de Rovi](<#sales>) — 5 pasos; recorrido capturado.

## Antes de empezar

Elige el recorrido que corresponde a tu perfil y sigue los pasos en tu cuenta de Rovi. Las rutas indicadas son referencias de navegación dentro de la aplicación. Las acciones de envío, cobro o conexión con proveedores requieren que revises sus datos y configuración; consultar esta guía no las ejecuta.

“Verificado en demo” significa que se capturó el resultado descrito durante la sesión. Un paso limitado o sin captura sigue pendiente de comprobar en el alcance indicado.

<a id="broker"></a>
## Broker independiente: del acceso al seguimiento

**Perfil:** Broker independiente

Completa la configuración, registra una oportunidad y prepara sus siguientes acciones.

### 1. Entra a Rovi

**Qué hacer:** Abre la pantalla de acceso.

**Resultado observado:** Puedes iniciar sesión o crear una cuenta.

**Pantalla:** `/login` · **Estado:** Verificado en demo

![Entra a Rovi](<capturas/broker-login.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-login.png>)

### 2. Elige el tipo de cuenta

**Qué hacer:** Abre la pestaña de registro y selecciona Broker individual.

**Resultado observado:** El registro distingue broker, inmobiliaria, institución y rentas.

**Pantalla:** `/login` · **Estado:** Verificado en demo

![Elige el tipo de cuenta](<capturas/broker-registro.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-registro.png>)

### 3. Define tu punto de partida

**Qué hacer:** En la configuración inicial revisa las utilidades actuales y la meta mensual.

**Resultado observado:** La pantalla solicita dos importes en MXN.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Define tu punto de partida](<capturas/broker-onboarding-inicial.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-onboarding-inicial.png>)

### 4. Fija una meta mensual

**Qué hacer:** Introduce utilidad actual de $80,000 y objetivo de $150,000.

**Resultado observado:** Ambos valores quedan listos para guardar.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Fija una meta mensual](<capturas/broker-onboarding-completo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-onboarding-completo.png>)

### 5. Tu espacio de trabajo está listo

**Qué hacer:** Finaliza la configuración.

**Resultado observado:** Rovi abre el Dashboard de la cuenta.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Tu espacio de trabajo está listo](<capturas/broker-dashboard.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-dashboard.png>)

### 6. Conoce tu pipeline

**Qué hacer:** Abre Pipeline de Leads desde el menú.

**Resultado observado:** Las etapas organizan el seguimiento comercial.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Conoce tu pipeline](<capturas/broker-pipeline-vacio.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-pipeline-vacio.png>)

### 7. Abre la ficha de un prospecto

**Qué hacer:** Pulsa Nuevo Lead.

**Resultado observado:** El formulario solicita nombre, teléfono, fuente e información comercial.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Abre la ficha de un prospecto](<capturas/broker-nuevo-lead.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-nuevo-lead.png>)

### 8. Registra la necesidad del cliente

**Qué hacer:** Completa contacto, presupuesto e interés de la oportunidad de demostración.

**Resultado observado:** El formulario contiene el contexto necesario para el seguimiento.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Registra la necesidad del cliente](<capturas/broker-lead-completado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-lead-completado.png>)

### 9. Comprueba que se guardó

**Qué hacer:** Busca Ana Rivera en el pipeline.

**Resultado observado:** El nuevo lead aparece en la cartera.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprueba que se guardó](<capturas/broker-lead-creado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-lead-creado.png>)

### 10. Cambia a vista de tabla

**Qué hacer:** Pulsa el selector de tabla.

**Resultado observado:** La misma oportunidad aparece en una fila con su información.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Cambia a vista de tabla](<capturas/broker-tabla.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-tabla.png>)

### 11. Consulta el expediente

**Qué hacer:** Abre la oportunidad.

**Resultado observado:** La ficha reúne el contexto comercial, las actividades y el seguimiento.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta el expediente](<capturas/broker-ficha.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-ficha.png>)

### 12. Define la siguiente acción

**Qué hacer:** Crea una tarea con título, descripción y fecha límite.

**Resultado observado:** La actividad queda preparada antes de guardarla.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Define la siguiente acción](<capturas/broker-tarea-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-tarea-formulario.png>)

### 13. La tarea guardada permanece en edición

**Qué hacer:** Pulsa Guardar y revisa la ficha.

**Resultado observado:** La tarea se guardó; Rovi mantiene abierta su ficha en modo Editar tarea. Cierra con Cancelar o la X para volver al tablero.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![La tarea guardada permanece en edición](<capturas/broker-bloqueo-tarea.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-bloqueo-tarea.png>)

### 14. Agenda una visita

**Qué hacer:** Introduce el título, fecha, hora y notas de la visita.

**Resultado observado:** El evento está preparado en el formulario de calendario.

**Pantalla:** `/calendar` · **Estado:** Verificado en demo

![Agenda una visita](<capturas/broker-evento-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-evento-formulario.png>)

### 15. Revisa el calendario

**Qué hacer:** Guarda el evento y revisa el mes.

**Resultado observado:** La visita queda registrada en el calendario de la cuenta.

**Pantalla:** `/calendar` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa el calendario](<capturas/broker-evento-calendario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-evento-calendario.png>)

### 16. Consulta el inventario

**Qué hacer:** Abre Propiedades.

**Resultado observado:** El catálogo permite revisar inventario comercial.

**Pantalla:** `/products` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta el inventario](<capturas/broker-propiedades.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-propiedades.png>)

### 17. Organiza el material comercial

**Qué hacer:** Abre Media Hub.

**Resultado observado:** Se muestra el espacio de recursos visuales.

**Pantalla:** `/media` · **Estado:** Verificado en demo

![Organiza el material comercial](<capturas/broker-media.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-media.png>)

### 18. Prepara tu conversación

**Qué hacer:** Abre Scripts.

**Resultado observado:** Se presenta el catálogo de guiones comerciales.

**Pantalla:** `/scripts` · **Estado:** Verificado en demo

![Prepara tu conversación](<capturas/broker-scripts.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-scripts.png>)

### 19. Revisa tus indicadores

**Qué hacer:** Abre Analíticas.

**Resultado observado:** La pantalla muestra los indicadores disponibles de la cuenta.

**Pantalla:** `/analytics` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa tus indicadores](<capturas/broker-analiticas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-analiticas.png>)

### 20. Conoce el espacio de IA

**Qué hacer:** Abre Agentes IA.

**Resultado observado:** Se muestra la interfaz de agentes; no se ejecutan consultas a proveedores externos.

**Pantalla:** `/ai-agents` · **Estado:** Verificado en demo

![Conoce el espacio de IA](<capturas/broker-agentes.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-agentes.png>)

### 21. Revisa el estado del canal

**Qué hacer:** Abre WhatsApp.

**Resultado observado:** La guía muestra el estado de conexión; no envía mensajes.

**Pantalla:** `/whatsapp` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa el estado del canal](<capturas/broker-whatsapp.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-whatsapp.png>)

### 22. Explora las automatizaciones

**Qué hacer:** Abre Automatizaciones.

**Resultado observado:** Se muestran las herramientas disponibles, sin activar envíos.

**Pantalla:** `/automations` · **Estado:** Verificado en demo

![Explora las automatizaciones](<capturas/broker-automatizaciones.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-automatizaciones.png>)

### 23. Ubica las integraciones

**Qué hacer:** Abre Configuración.

**Resultado observado:** La pantalla reúne preferencias y conexiones de la cuenta.

**Pantalla:** `/settings` · **Estado:** Verificado en demo

![Ubica las integraciones](<capturas/broker-configuracion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-configuracion.png>)

### 24. Consulta Rovi desde el móvil

**Qué hacer:** Abre el Dashboard en una pantalla de 390 px.

**Resultado observado:** Se documenta la adaptación del espacio de trabajo a móvil.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta Rovi desde el móvil](<capturas/broker-movil.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-movil.png>)

<a id="broker-importacion"></a>
## Importar leads: archivo, mapeo y resultado

**Perfil:** Broker e inmobiliaria

Carga una muestra CSV y comprueba el resultado antes de ampliar la importación.

### 1. Elige qué vas a importar

**Qué hacer:** Abre Importador.

**Resultado observado:** El selector distingue leads, propiedades y archivo combinado.

**Pantalla:** `/import` · **Estado:** Verificado en demo

![Elige qué vas a importar](<capturas/broker-importacion-selector.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-selector.png>)

### 2. Prepara tu archivo

**Qué hacer:** Selecciona el flujo de leads y revisa el área de carga.

**Resultado observado:** La interfaz permite cargar el CSV de la muestra.

**Pantalla:** `/import` · **Estado:** Verificado en demo

![Prepara tu archivo](<capturas/broker-importacion-archivo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-archivo.png>)

### 3. Revisa el mapeo de columnas

**Qué hacer:** Relaciona las columnas del archivo con los campos de Rovi.

**Resultado observado:** El archivo de dos filas está cargado y el mapeo se puede revisar.

**Pantalla:** `/import` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa el mapeo de columnas](<capturas/broker-importacion-mapeo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-mapeo.png>)

### 4. Valida antes de importar

**Qué hacer:** Pulsa Vista previa.

**Resultado observado:** Se muestra el resumen de filas válidas, duplicados y errores.

**Pantalla:** `/import` · **Estado:** Verificado en demo

![Valida antes de importar](<capturas/broker-importacion-vista-previa.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-vista-previa.png>)

### 5. Comprueba el resultado

**Qué hacer:** Confirma la importación de la muestra.

**Resultado observado:** La pantalla muestra el resultado de la importación.

**Pantalla:** `/import` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprueba el resultado](<capturas/broker-importacion-resultado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-resultado.png>)

### 6. Encuentra los registros importados

**Qué hacer:** Abre la cartera y busca Demo Wiki.

**Resultado observado:** La cartera muestra los registros de la muestra junto al lead creado manualmente.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Encuentra los registros importados](<capturas/broker-importacion-cartera.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-importacion-cartera.png>)

<a id="broker-practicas"></a>
## Practicar con una oportunidad real de demostración

**Perfil:** Broker independiente

Registra una actividad, cambia etapa y revisa la tarea guardada.

### 1. La tarea quedó guardada

**Qué hacer:** Abre la tarea en el tablero.

**Resultado observado:** La ficha se muestra en modo Editar tarea; guardar conserva esta ficha abierta.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![La tarea quedó guardada](<capturas/broker-practicas-tarea-guardada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-tarea-guardada.png>)

### 2. Comprueba la siguiente acción

**Qué hacer:** Cierra la ficha para volver al tablero.

**Resultado observado:** La tarea con fecha y responsable permanece visible.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprueba la siguiente acción](<capturas/broker-practicas-tarea-tablero.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-tarea-tablero.png>)

### 3. Documenta el contexto

**Qué hacer:** En Actividades selecciona Nota y escribe el seguimiento y su resultado.

**Resultado observado:** La nota está preparada; esto no envía mensajes al cliente.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Documenta el contexto](<capturas/broker-practicas-actividad-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-actividad-formulario.png>)

### 4. Revisa el historial

**Qué hacer:** Pulsa Registrar Actividad.

**Resultado observado:** La nota aparece en el historial del lead.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa el historial](<capturas/broker-practicas-actividad-creada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-actividad-creada.png>)

### 5. Actualiza la etapa

**Qué hacer:** En Información, baja a Cambiar estado y elige Contactado.

**Resultado observado:** La ficha refleja la etapa Contactado.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Actualiza la etapa](<capturas/broker-practicas-etapa.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-etapa.png>)

### 6. Verifica la ubicación en el pipeline

**Qué hacer:** Vuelve al Kanban.

**Resultado observado:** El lead queda en la columna Contactado.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Verifica la ubicación en el pipeline](<capturas/broker-practicas-kanban.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-kanban.png>)

### 7. Prepara una propiedad de ejemplo

**Qué hacer:** Completa SKU, título y precio en Nueva propiedad.

**Resultado observado:** La ficha de inventario está lista para guardar.

**Pantalla:** `/products` · **Estado:** Verificado en demo

![Prepara una propiedad de ejemplo](<capturas/broker-practicas-propiedad-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-propiedad-formulario.png>)

### 8. Comprueba el inventario

**Qué hacer:** Guarda la propiedad.

**Resultado observado:** La ficha aparece en el catálogo de propiedades.

**Pantalla:** `/products` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprueba el inventario](<capturas/broker-practicas-propiedad-creada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/broker-practicas-propiedad-creada.png>)

<a id="guia-en-aplicacion"></a>
## Usar la guía sobre las pantallas de Rovi

**Perfil:** Todos los perfiles

Elige un caso de uso y sigue la guía contextual mientras realizas las acciones en Rovi.

### 1. Elige qué quieres lograr

**Qué hacer:** Abre Guía de uso desde el menú lateral.

**Resultado observado:** Rovi presenta los casos de uso disponibles para tu perfil.

**Pantalla:** `/guia` · **Estado:** Verificado en demo

![Elige qué quieres lograr](<capturas/guia-en-aplicacion-catalogo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-catalogo.png>)

### 2. Encuentra un caso de uso

**Qué hacer:** Busca lead.

**Resultado observado:** La lista filtra los recorridos relacionados.

**Pantalla:** `/guia` · **Estado:** Verificado en demo

![Encuentra un caso de uso](<capturas/guia-en-aplicacion-buscar.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-buscar.png>)

### 3. Sigue la indicación en pantalla

**Qué hacer:** Inicia Registrar y dar seguimiento a un lead.

**Resultado observado:** Rovi abre Pipeline de Leads y resalta Nuevo Lead.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Sigue la indicación en pantalla](<capturas/guia-en-aplicacion-paso-1.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-paso-1.png>)

### 4. Trabaja con el formulario abierto

**Qué hacer:** Avanza al paso de datos y completa nombre y teléfono.

**Resultado observado:** La guía permanece disponible dentro del formulario y resalta el campo indicado.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Trabaja con el formulario abierto](<capturas/guia-en-aplicacion-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-formulario.png>)

### 5. Revisa una posible coincidencia

**Qué hacer:** Compara los datos del aviso. Si es la misma persona, vuelve a su registro y evita duplicarla.

**Resultado observado:** Rovi muestra las coincidencias y mantiene la guía disponible. Esta práctica usa un teléfono ficticio distinto.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa una posible coincidencia](<capturas/guia-en-aplicacion-duplicados.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-duplicados.png>)

### 6. Comprueba el resultado

**Qué hacer:** Guarda el lead y sigue la indicación de búsqueda.

**Resultado observado:** El lead creado durante el recorrido aparece en el pipeline.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprueba el resultado](<capturas/guia-en-aplicacion-lead-guardado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-lead-guardado.png>)

### 7. Consulta el siguiente paso

**Qué hacer:** Abre la ficha y la pestaña Actividades.

**Resultado observado:** La guía explica cómo registrar seguimiento sin confundirlo con un envío de mensajes.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta el siguiente paso](<capturas/guia-en-aplicacion-historial.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-historial.png>)

### 8. Pausa para trabajar

**Qué hacer:** Pulsa Pausar guía.

**Resultado observado:** La guía se contrae y conserva el paso actual.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Pausa para trabajar](<capturas/guia-en-aplicacion-pausa.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-pausa.png>)

### 9. Retoma o repite un recorrido

**Qué hacer:** Vuelve a Guía de uso.

**Resultado observado:** El recorrido aparece como revisado. Esto indica revisión de la guía, no validación automática de todas las operaciones.

**Pantalla:** `/guia` · **Estado:** Verificado en demo

![Retoma o repite un recorrido](<capturas/guia-en-aplicacion-revisado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-revisado.png>)

### 10. Usa la guía en móvil

**Qué hacer:** Inicia Agendar una visita desde una pantalla móvil.

**Resultado observado:** La guía mantiene instrucciones y controles en formato compacto.

**Pantalla:** `/calendar` · **Estado:** Verificado en demo

![Usa la guía en móvil](<capturas/guia-en-aplicacion-movil.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-movil.png>)

### 11. Cada perfil ve sus casos

**Qué hacer:** Abre la guía con el perfil de asociado.

**Resultado observado:** Se muestran recorridos de su portal; no los de administración de leads o equipo.

**Pantalla:** `/guia` · **Estado:** Verificado en demo

![Cada perfil ve sus casos](<capturas/guia-en-aplicacion-perfil-socio.png>)

[Ampliar captura](<capturas/guia-en-aplicacion-perfil-socio.png>)

<a id="agencia-admin"></a>
## Inmobiliaria: configurar y coordinar al equipo

**Perfil:** Administrador de inmobiliaria

Configura metas, revisa brokers, cartera y medición del equipo.

### 1. Define tu punto de partida

**Qué hacer:** En la configuración inicial revisa las utilidades actuales y la meta mensual.

**Resultado observado:** La pantalla solicita dos importes en MXN.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Define tu punto de partida](<capturas/agencia-admin-onboarding-inicial.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-onboarding-inicial.png>)

### 2. Fija una meta mensual

**Qué hacer:** Introduce utilidad actual de $80,000 y objetivo de $150,000.

**Resultado observado:** Ambos valores quedan listos para guardar.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Fija una meta mensual](<capturas/agencia-admin-onboarding-completo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-onboarding-completo.png>)

### 3. Tu espacio de trabajo está listo

**Qué hacer:** Finaliza la configuración.

**Resultado observado:** Rovi abre el Dashboard de la cuenta.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Tu espacio de trabajo está listo](<capturas/agencia-admin-dashboard.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-dashboard.png>)

### 4. Revisa tu equipo

**Qué hacer:** Abre Brokers.

**Resultado observado:** La página reúne los integrantes de la inmobiliaria.

**Pantalla:** `/brokers/manage` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa tu equipo](<capturas/agencia-admin-equipo.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-equipo.png>)

### 5. Prepara un nuevo integrante

**Qué hacer:** Pulsa Nuevo broker.

**Resultado observado:** El formulario solicita contacto y rol dentro de la inmobiliaria.

**Pantalla:** `/brokers/manage` · **Estado:** Verificado en demo

![Prepara un nuevo integrante](<capturas/agencia-admin-nuevo-broker.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-nuevo-broker.png>)

### 6. Cartera del equipo

**Qué hacer:** Abre Cartera del equipo desde el espacio de trabajo.

**Resultado observado:** Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Cartera del equipo](<capturas/agencia-admin-pipeline.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-pipeline.png>)

### 7. Objetivos y gamificación

**Qué hacer:** Abre Objetivos y gamificación desde el espacio de trabajo.

**Resultado observado:** Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

**Pantalla:** `/gamification` · **Estado:** Verificado en demo

![Objetivos y gamificación](<capturas/agencia-admin-gamificacion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-gamificacion.png>)

### 8. Indicadores de la inmobiliaria

**Qué hacer:** Abre Indicadores de la inmobiliaria desde el espacio de trabajo.

**Resultado observado:** Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

**Pantalla:** `/analytics` · **Estado:** Verificado en demo

![Indicadores de la inmobiliaria](<capturas/agencia-admin-analiticas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-analiticas.png>)

### 9. Configuración de agentes

**Qué hacer:** Abre Configuración de agentes desde el espacio de trabajo.

**Resultado observado:** Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

**Pantalla:** `/agent-studio` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración de agentes](<capturas/agencia-admin-agent-studio.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-agent-studio.png>)

### 10. Campañas de comunicación

**Qué hacer:** Abre Campañas de comunicación desde el espacio de trabajo.

**Resultado observado:** Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

**Pantalla:** `/campaigns` · **Estado:** Verificado en demo

![Campañas de comunicación](<capturas/agencia-admin-campanas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-admin-campanas.png>)

<a id="agencia-broker"></a>
## Broker de equipo: tu espacio en la inmobiliaria

**Perfil:** Broker de equipo

Reconoce el menú y la cartera disponibles para tu responsabilidad.

### 1. Tu inicio como Broker de equipo

**Qué hacer:** Inicia sesión con el perfil del equipo.

**Resultado observado:** Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Tu inicio como Broker de equipo](<capturas/agencia-broker-dashboard.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-broker-dashboard.png>)

### 2. Revisa tu cartera

**Qué hacer:** Abre Pipeline de Leads.

**Resultado observado:** La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa tu cartera](<capturas/agencia-broker-leads.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-broker-leads.png>)

### 3. Consulta las próximas acciones

**Qué hacer:** Abre Tareas.

**Resultado observado:** Se presenta el tablero de actividades del perfil.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta las próximas acciones](<capturas/agencia-broker-tareas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-broker-tareas.png>)

<a id="agencia-manager"></a>
## Manager: tu espacio en la inmobiliaria

**Perfil:** Manager

Reconoce el menú y la cartera disponibles para tu responsabilidad.

### 1. Tu inicio como Manager

**Qué hacer:** Inicia sesión con el perfil del equipo.

**Resultado observado:** Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Tu inicio como Manager](<capturas/agencia-manager-dashboard.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-manager-dashboard.png>)

### 2. Revisa tu cartera

**Qué hacer:** Abre Pipeline de Leads.

**Resultado observado:** La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa tu cartera](<capturas/agencia-manager-leads.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-manager-leads.png>)

### 3. Consulta las próximas acciones

**Qué hacer:** Abre Tareas.

**Resultado observado:** Se presenta el tablero de actividades del perfil.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta las próximas acciones](<capturas/agencia-manager-tareas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-manager-tareas.png>)

<a id="agencia-owner"></a>
## Dirección / Owner: tu espacio en la inmobiliaria

**Perfil:** Dirección / Owner

Reconoce el menú y la cartera disponibles para tu responsabilidad.

### 1. Tu inicio como Dirección / Owner

**Qué hacer:** Inicia sesión con el perfil del equipo.

**Resultado observado:** Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

**Pantalla:** `/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Tu inicio como Dirección / Owner](<capturas/agencia-owner-dashboard.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-owner-dashboard.png>)

### 2. Revisa tu cartera

**Qué hacer:** Abre Pipeline de Leads.

**Resultado observado:** La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

**Pantalla:** `/leads` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisa tu cartera](<capturas/agencia-owner-leads.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-owner-leads.png>)

### 3. Consulta las próximas acciones

**Qué hacer:** Abre Tareas.

**Resultado observado:** Se presenta el tablero de actividades del perfil.

**Pantalla:** `/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Consulta las próximas acciones](<capturas/agencia-owner-tareas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/agencia-owner-tareas.png>)

<a id="rentas"></a>
## Onboarding de rentas

**Perfil:** Property Manager

Registra una unidad, crea una reserva y organiza el trabajo operativo.

### 1. Configuración inicial · paso 1

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 1 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 1](<capturas/rentas-onboarding-1.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-onboarding-1.png>)

### 2. Configuración inicial · paso 2

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 2 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 2](<capturas/rentas-onboarding-2.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-onboarding-2.png>)

### 3. Configuración inicial · paso 3

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 3 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 3](<capturas/rentas-onboarding-3.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-onboarding-3.png>)

### 4. Configuración inicial · paso 4

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 4 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 4](<capturas/rentas-onboarding-4.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-onboarding-4.png>)

### 5. Configuración inicial completada

**Qué hacer:** Pulsa Comenzar en el cuarto paso.

**Resultado observado:** La API guarda las metas y la aplicación abre el espacio de trabajo del perfil.

**Pantalla:** `/rentals` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial completada](<capturas/rentas-onboarding-completado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-onboarding-completado.png>)

### 6. Rentas HQ

**Qué hacer:** Entra al espacio de Rentas.

**Resultado observado:** El tablero muestra propiedades, reservas, tareas y métricas de la operación.

**Pantalla:** `/rentals` · **Estado:** Verificado en demo

![Rentas HQ](<capturas/rentas-01-hq.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-01-hq.png>)

### 7. Inventario de rentas

**Qué hacer:** Abre Propiedades en el menú de Rentas.

**Resultado observado:** El inventario reúne las unidades disponibles y permite crear una propiedad.

**Pantalla:** `/rentals/properties` · **Estado:** Verificado en demo

![Inventario de rentas](<capturas/rentas-02-propiedades.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-02-propiedades.png>)

### 8. Nueva propiedad

**Qué hacer:** Pulsa Nueva propiedad.

**Resultado observado:** Se abre el formulario con tarifas, capacidad, canales e imágenes.

**Pantalla:** `/rentals/properties` · **Estado:** Verificado en demo

![Nueva propiedad](<capturas/rentas-03-propiedad-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-03-propiedad-formulario.png>)

### 9. Completar la propiedad

**Qué hacer:** Registra nombre, ubicación, capacidad y tarifa de la unidad demo.

**Resultado observado:** La información queda preparada para guardarse; no se conecta con canales externos.

**Pantalla:** `/rentals/properties` · **Estado:** Verificado en demo

![Completar la propiedad](<capturas/rentas-04-propiedad-completa.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-04-propiedad-completa.png>)

### 10. Propiedad creada

**Qué hacer:** Pulsa Guardar.

**Resultado observado:** Casa Palma aparece en el inventario de rentas.

**Pantalla:** `/rentals/properties` · **Estado:** Verificado en demo

![Propiedad creada](<capturas/rentas-05-propiedad-guardada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-05-propiedad-guardada.png>)

### 11. Gestionar reservas

**Qué hacer:** Abre Reservas.

**Resultado observado:** Se muestra el listado de reservas y la opción Nueva reserva.

**Pantalla:** `/rentals/bookings` · **Estado:** Verificado en demo

![Gestionar reservas](<capturas/rentas-06-reservas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-06-reservas.png>)

### 12. Preparar una reserva

**Qué hacer:** Selecciona Casa Palma y captura huésped, fechas y total.

**Resultado observado:** La reserva demo está lista para guardarse sin registrar cobros.

**Pantalla:** `/rentals/bookings` · **Estado:** Verificado en demo

![Preparar una reserva](<capturas/rentas-07-reserva-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-07-reserva-formulario.png>)

### 13. Reserva creada

**Qué hacer:** Pulsa Guardar.

**Resultado observado:** El huésped demo aparece en la lista con propiedad, fechas y saldo.

**Pantalla:** `/rentals/bookings` · **Estado:** Verificado en demo

![Reserva creada](<capturas/rentas-08-reserva-guardada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-08-reserva-guardada.png>)

### 14. Calendario operativo

**Qué hacer:** Abre Calendario.

**Resultado observado:** El calendario permite revisar la ocupación y los eventos de las propiedades.

**Pantalla:** `/rentals/calendar` · **Estado:** Verificado en demo

![Calendario operativo](<capturas/rentas-09-calendario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-09-calendario.png>)

### 15. Tareas de la operación

**Qué hacer:** Abre Tareas.

**Resultado observado:** La vista reúne pendientes de limpieza, mantenimiento y atención.

**Pantalla:** `/rentals/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Tareas de la operación](<capturas/rentas-10-tareas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-10-tareas.png>)

### 16. Asignar una tarea

**Qué hacer:** Elige la propiedad, escribe un título y define responsable y fecha.

**Resultado observado:** La tarea vincula el trabajo operativo con Casa Palma.

**Pantalla:** `/rentals/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Asignar una tarea](<capturas/rentas-11-tarea-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-11-tarea-formulario.png>)

### 17. Tarea creada

**Qué hacer:** Pulsa Guardar.

**Resultado observado:** El pendiente queda visible para seguimiento del equipo.

**Pantalla:** `/rentals/tasks` · **Estado:** Verificado en demo

![Tarea creada](<capturas/rentas-12-tarea-guardada.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-12-tarea-guardada.png>)

### 18. Revisar finanzas

**Qué hacer:** Abre Finanzas.

**Resultado observado:** Se consultan los indicadores económicos del espacio demo sin ejecutar pagos.

**Pantalla:** `/rentals/financials` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar finanzas](<capturas/rentas-13-finanzas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-13-finanzas.png>)

### 19. Revisar integraciones

**Qué hacer:** Abre Integraciones.

**Resultado observado:** La pantalla muestra los canales disponibles y su estado; no se conecta ningún proveedor.

**Pantalla:** `/rentals/integrations` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar integraciones](<capturas/rentas-14-integraciones.png>)

[Ampliar captura](<capturas/rentas-14-integraciones.png>)

<a id="institucional-local"></a>
## Delegación: perfil y primer evento

**Perfil:** Operación local

Actualiza el perfil institucional y crea un evento de demostración en borrador.

### 1. Conocer el espacio de la delegación

**Qué hacer:** Abre Mi delegación para revisar el perfil y los indicadores de operación.

**Resultado observado:** Se muestra el perfil de la delegación vinculada a esta cuenta.

**Pantalla:** `/copim/association/profile` · **Estado:** Verificado en demo

![Conocer el espacio de la delegación](<capturas/institucional-local-01-perfil.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-01-perfil.png>)

### 2. Editar la presentación institucional

**Qué hacer:** Pulsa Editar perfil y modifica el tagline con información de demostración.

**Resultado observado:** El diálogo permite revisar los datos antes de guardar.

**Pantalla:** `/copim/association/profile` · **Estado:** Verificado en demo

![Editar la presentación institucional](<capturas/institucional-local-02-editar-perfil.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-02-editar-perfil.png>)

### 3. Confirmar los cambios guardados

**Qué hacer:** Guarda y vuelve a cargar el perfil para comprobar el resultado.

**Resultado observado:** El nuevo tagline permanece visible después de recargar la página.

**Pantalla:** `/copim/association/profile` · **Estado:** Verificado en demo

![Confirmar los cambios guardados](<capturas/institucional-local-03-perfil-guardado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-03-perfil-guardado.png>)

### 4. Revisar la agenda local

**Qué hacer:** Abre Eventos para revisar actividades, filtros y estados de publicación.

**Resultado observado:** La agenda muestra eventos de demostración y el acceso para crear uno nuevo.

**Pantalla:** `/copim/events` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar la agenda local](<capturas/institucional-local-04-eventos.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-04-eventos.png>)

### 5. Preparar el evento en borrador

**Qué hacer:** Completa título, responsable, sede, fechas y capacidad; conserva Borrador y cierra el registro.

**Resultado observado:** El formulario contiene un taller ficticio sin publicar ni abrir inscripciones.

**Pantalla:** `/copim/events` · **Estado:** Verificado en demo

![Preparar el evento en borrador](<capturas/institucional-local-05-evento-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-05-evento-formulario.png>)

### 6. Verificar el borrador creado

**Qué hacer:** Busca el taller recién guardado en la agenda.

**Resultado observado:** El evento persiste en la lista con estado draft (Borrador); no se publicó ni se enviaron invitaciones.

**Pantalla:** `/copim/events` · **Estado:** Verificado en demo

![Verificar el borrador creado](<capturas/institucional-local-06-evento-borrador.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-06-evento-borrador.png>)

### 7. Preparar la comunicación local

**Qué hacer:** Abre Comunicación para conocer los canales y campañas del espacio local.

**Resultado observado:** Se consulta el módulo; no se enviaron mensajes ni se activaron campañas.

**Pantalla:** `/copim/association/campaigns` · **Estado:** Verificado en demo

![Preparar la comunicación local](<capturas/institucional-local-07-comunicacion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-07-comunicacion.png>)

### 8. Revisar oportunidades de colaboración

**Qué hacer:** Abre Oportunidades para consultar el inventario disponible.

**Resultado observado:** Se muestra el inventario local de demostración sin publicar información adicional.

**Pantalla:** `/copim/association/properties` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar oportunidades de colaboración](<capturas/institucional-local-08-oportunidades.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-08-oportunidades.png>)

### 9. Consultar capacitación de la delegación

**Qué hacer:** Abre Capacitación y revisa la oferta local.

**Resultado observado:** Se consulta el módulo local de cursos sin inscribir participantes ni emitir constancias.

**Pantalla:** `/copim/association/courses` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar capacitación de la delegación](<capturas/institucional-local-09-capacitacion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-local-09-capacitacion.png>)

<a id="institucional-nacional"></a>
## CMIC nacional: activar y revisar la operación

**Perfil:** Administración nacional

Configura el alcance institucional y recorre padrón, afiliaciones y cuotas.

### 1. Entrar a Rovi institucional

**Qué hacer:** Entra a la pantalla de acceso y utiliza tu cuenta institucional.

**Resultado observado:** Se muestra el formulario de inicio de sesión.

**Pantalla:** `/login` · **Estado:** Verificado en demo

![Entrar a Rovi institucional](<capturas/institucional-nacional-01-acceso.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-01-acceso.png>)

### 2. Definir el alcance institucional

**Qué hacer:** Escribe el nombre de tu institución, revisa el alcance y define las delegaciones objetivo.

**Resultado observado:** La configuración de demostración queda preparada con cuatro delegaciones objetivo.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Definir el alcance institucional](<capturas/institucional-nacional-02-alcance.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-02-alcance.png>)

### 3. Acordar las prioridades del piloto

**Qué hacer:** Define la meta de empresas activas, el foco operativo y la métrica de éxito.

**Resultado observado:** La pantalla muestra una meta de 250 empresas y el foco en afiliación, cuotas y capacitación.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Acordar las prioridades del piloto](<capturas/institucional-nacional-03-prioridades.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-03-prioridades.png>)

### 4. Revisar el resumen antes de activar

**Qué hacer:** Revisa los datos del espacio institucional y pulsa finalizar para guardar.

**Resultado observado:** El tercer paso presenta el resumen de configuración antes del guardado.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar el resumen antes de activar](<capturas/institucional-nacional-04-resumen.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-04-resumen.png>)

### 5. Leer el tablero nacional

**Qué hacer:** Después de finalizar, revisa CMIC OS y sus indicadores de demostración.

**Resultado observado:** La aplicación abre el tablero CMIC OS de la cuenta nacional.

**Pantalla:** `/cmic/mvp` · **Estado:** Verificado en demo

![Leer el tablero nacional](<capturas/institucional-nacional-05-tablero.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-05-tablero.png>)

### 6. Consultar el padrón en lista

**Qué hacer:** Abre Empresas y revisa los registros, filtros y estados del padrón.

**Resultado observado:** La lista presenta empresas de demostración con sus datos y acciones disponibles.

**Pantalla:** `/copim/members` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar el padrón en lista](<capturas/institucional-nacional-06-padron-lista.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-06-padron-lista.png>)

### 7. Cambiar a vista pipeline

**Qué hacer:** Pulsa Pipeline para revisar el padrón agrupado por estado.

**Resultado observado:** La interfaz cambia de lista al tablero de estados.

**Pantalla:** `/copim/members` · **Estado:** Verificado en demo

![Cambiar a vista pipeline](<capturas/institucional-nacional-07-padron-pipeline.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-07-padron-pipeline.png>)

### 8. Abrir el expediente de una empresa

**Qué hacer:** Abre el detalle de un registro para revisar su perfil y las pestañas de seguimiento.

**Resultado observado:** El panel de detalle muestra el expediente de la empresa seleccionada.

**Pantalla:** `/copim/members` · **Estado:** Verificado en demo

![Abrir el expediente de una empresa](<capturas/institucional-nacional-08-expediente.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-08-expediente.png>)

### 9. Revisar afiliaciones y vigencias

**Qué hacer:** Abre Afiliaciones y revisa el estado de los registros disponibles.

**Resultado observado:** La pantalla permite consultar las afiliaciones de demostración.

**Pantalla:** `/copim/memberships` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar afiliaciones y vigencias](<capturas/institucional-nacional-09-afiliaciones.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-09-afiliaciones.png>)

### 10. Consultar las cuotas

**Qué hacer:** Abre Cuotas para revisar los importes y estados de cobro.

**Resultado observado:** Se muestran los registros de cobro sin efectuar pagos ni enviar recordatorios.

**Pantalla:** `/copim/invoices` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar las cuotas](<capturas/institucional-nacional-10-cuotas.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-10-cuotas.png>)

### 11. Revisar la oferta de capacitación

**Qué hacer:** Abre Capacitación para consultar cursos y sus estados.

**Resultado observado:** La pantalla muestra la oferta institucional disponible; no se emiten constancias.

**Pantalla:** `/copim/courses` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar la oferta de capacitación](<capturas/institucional-nacional-11-capacitacion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-11-capacitacion.png>)

### 12. Consultar inteligencia institucional

**Qué hacer:** Abre Inteligencia para revisar los indicadores y análisis que ofrece el módulo.

**Resultado observado:** Se consulta la pantalla de inteligencia; no se asume que las recomendaciones del playbook se ejecuten automáticamente.

**Pantalla:** `/copim/intelligence` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar inteligencia institucional](<capturas/institucional-nacional-12-inteligencia.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-12-inteligencia.png>)

### 13. Consultar eventos nacionales

**Qué hacer:** Abre Eventos para revisar actividades y su estado de publicación.

**Resultado observado:** Se muestran eventos de demostración; no se enviaron convocatorias ni se registraron pagos.

**Pantalla:** `/copim/events` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar eventos nacionales](<capturas/institucional-nacional-13-eventos.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-nacional-13-eventos.png>)

<a id="institucional-socio"></a>
## Empresa afiliada: activar el uso del portal

**Perfil:** Socio / Empresa afiliada

Revisa el portal, completa el perfil y encuentra afiliación, credencial y eventos.

### 1. Entrar al portal del socio

**Qué hacer:** Inicia sesión con tu cuenta de socio para abrir tu portal personal.

**Resultado observado:** La aplicación muestra la portada vinculada al registro de demostración.

**Pantalla:** `/copim/member` · **Estado:** Verificado en demo

![Entrar al portal del socio](<capturas/institucional-socio-01-portal.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-01-portal.png>)

### 2. Completar tus datos visibles

**Qué hacer:** En Mi perfil revisa tus datos y completa título, especialidad y resumen profesional.

**Resultado observado:** Los campos muestran la información ficticia preparada para guardar.

**Pantalla:** `/copim/member/profile` · **Estado:** Verificado en demo

![Completar tus datos visibles](<capturas/institucional-socio-02-editar-perfil.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-02-editar-perfil.png>)

### 3. Comprobar el perfil actualizado

**Qué hacer:** Guarda los cambios y vuelve a abrir la página.

**Resultado observado:** Los datos de demostración permanecen guardados después de recargar.

**Pantalla:** `/copim/member/profile` · **Estado:** Verificado en demo

![Comprobar el perfil actualizado](<capturas/institucional-socio-03-perfil-guardado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-03-perfil-guardado.png>)

### 4. Consultar la afiliación

**Qué hacer:** Abre Mi membresía o Afiliación para revisar tu estado.

**Resultado observado:** Se muestra la información de afiliación disponible para el socio de demostración.

**Pantalla:** `/copim/member/membership` · **Estado:** Verificado en demo

![Consultar la afiliación](<capturas/institucional-socio-04-afiliacion.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-04-afiliacion.png>)

### 5. Revisar la credencial

**Qué hacer:** Abre Mi credencial para identificar la información del miembro.

**Resultado observado:** La página muestra la credencial y su estado; no se cambió su vigencia.

**Pantalla:** `/copim/member/credential` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar la credencial](<capturas/institucional-socio-05-credencial.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-05-credencial.png>)

### 6. Explorar los eventos disponibles

**Qué hacer:** Abre Eventos para conocer la oferta visible para tu cuenta.

**Resultado observado:** Se muestra el catálogo de eventos sin inscripciones ni pagos.

**Pantalla:** `/copim/member/events` · **Estado:** Verificado en demo

![Explorar los eventos disponibles](<capturas/institucional-socio-06-eventos.png>)

[Ampliar captura](<capturas/institucional-socio-06-eventos.png>)

<a id="cmic-playbook"></a>
## Playbook CMIC: ocho recorridos por responsabilidad

**Perfil:** Consejo, afiliación, finanzas, delegación, capacitación, comunicación, empresa e inteligencia

Selecciona tu responsabilidad y utiliza el checklist de 30 días como guía de capacitación.

### 1. Elegir el recorrido de capacitación

**Qué hacer:** Abre Playbook y revisa el selector de responsabilidades y los casos de uso.

**Resultado observado:** La pantalla ofrece ocho perfiles de capacitación; no son ocho roles de permisos diferentes.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Elegir el recorrido de capacitación](<capturas/cmic-playbook-01-casos.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-01-casos.png>)

### 2. Consejo Nacional · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Consejo Nacional, abre Onboarding y marca «Validar delegaciones activas» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Consejo Nacional · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-national.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-national.png>)

### 3. Afiliacion y Relacionamiento · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Afiliacion y Relacionamiento, abre Onboarding y marca «Homologar columnas de empresa» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Afiliacion y Relacionamiento · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-membership.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-membership.png>)

### 4. Finanzas y Cobranza · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Finanzas y Cobranza, abre Onboarding y marca «Validar saldos abiertos» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Finanzas y Cobranza · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-finance.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-finance.png>)

### 5. Delegacion Estatal · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Delegacion Estatal, abre Onboarding y marca «Actualizar perfil local» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Delegacion Estatal · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-local.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-local.png>)

### 6. Capacitacion · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Capacitacion, abre Onboarding y marca «Definir categorias» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Capacitacion · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-training.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-training.png>)

### 7. Comunicacion Institucional · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Comunicacion Institucional, abre Onboarding y marca «Definir segmentos» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Comunicacion Institucional · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-communications.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-communications.png>)

### 8. Empresa Afiliada · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Empresa Afiliada, abre Onboarding y marca «Confirmar datos fiscales» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Empresa Afiliada · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-member.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-member.png>)

### 9. Inteligencia Sectorial · primera actividad marcada

**Qué hacer:** Selecciona Inteligencia Sectorial, abre Onboarding y marca «Elegir temas prioritarios» como ejercicio de uso del checklist.

**Resultado observado:** El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

**Pantalla:** `/cmic/playbook` · **Estado:** Verificado en demo

![Inteligencia Sectorial · primera actividad marcada](<capturas/cmic-playbook-rol-intelligence.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cmic-playbook-rol-intelligence.png>)

<a id="cs"></a>
## Customer Success de Rovi

**Perfil:** Customer Success

Registra el siguiente paso de activación de un cliente demo.

### 1. Customer Success

**Qué hacer:** Entra con el perfil Customer Success.

**Resultado observado:** El encabezado identifica el enfoque de onboarding, adopción y riesgos.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Customer Success](<capturas/cs-01-hq.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cs-01-hq.png>)

### 2. Revisar la cartera compartida

**Qué hacer:** Abre Prospectos SaaS y localiza al cliente demo.

**Resultado observado:** Se utiliza la cartera común del workspace para registrar seguimiento.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar la cartera compartida](<capturas/cs-02-cartera.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cs-02-cartera.png>)

### 3. Registrar el siguiente paso

**Qué hacer:** Edita el prospecto demo y actualiza Siguiente accion.

**Resultado observado:** La nota describe la primera práctica y la revisión de adopción.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Registrar el siguiente paso](<capturas/cs-03-seguimiento-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cs-03-seguimiento-formulario.png>)

### 4. Seguimiento registrado

**Qué hacer:** Guarda los cambios.

**Resultado observado:** La tarjeta muestra el siguiente paso de activación para el equipo.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Seguimiento registrado](<capturas/cs-04-seguimiento-guardado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/cs-04-seguimiento-guardado.png>)

<a id="interno-admin"></a>
## Administración interna de Rovi

**Perfil:** Rovi Admin

Conoce Revenue HQ, los planes y el equipo interno.

### 1. Configuración inicial · paso 1

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 1 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 1](<capturas/interno-admin-onboarding-1.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-onboarding-1.png>)

### 2. Configuración inicial · paso 2

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 2 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 2](<capturas/interno-admin-onboarding-2.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-onboarding-2.png>)

### 3. Configuración inicial · paso 3

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 3 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 3](<capturas/interno-admin-onboarding-3.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-onboarding-3.png>)

### 4. Configuración inicial · paso 4

**Qué hacer:** Revisa y completa los campos de este paso.

**Resultado observado:** La aplicación muestra el paso 4 de la configuración inicial.

**Pantalla:** `/onboarding` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial · paso 4](<capturas/interno-admin-onboarding-4.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-onboarding-4.png>)

### 5. Configuración inicial completada

**Qué hacer:** Pulsa Comenzar en el cuarto paso.

**Resultado observado:** La API guarda las metas y la aplicación abre el espacio de trabajo del perfil.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración inicial completada](<capturas/interno-admin-onboarding-completado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-onboarding-completado.png>)

### 6. Revenue HQ

**Qué hacer:** Entra al workspace interno como Admin.

**Resultado observado:** El tablero ejecutivo muestra el pipeline, ingresos y equipo de Rovi.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Revenue HQ](<capturas/interno-admin-01-hq.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-01-hq.png>)

### 7. Planes Rovi

**Qué hacer:** Abre Planes ROVI.

**Resultado observado:** Se muestran las opciones comerciales del workspace.

**Pantalla:** `/rovi/service-plans` · **Estado:** Verificado en demo

![Planes Rovi](<capturas/interno-admin-02-planes.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-02-planes.png>)

### 8. Preparar un plan

**Qué hacer:** Pulsa Nuevo plan para conocer sus campos.

**Resultado observado:** El formulario pide tier, nombre, precio, capacidad y características; se revisa sin crear un plan.

**Pantalla:** `/rovi/service-plans` · **Estado:** Verificado en demo

![Preparar un plan](<capturas/interno-admin-03-plan-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/interno-admin-03-plan-formulario.png>)

### 9. Equipo interno

**Qué hacer:** Abre Equipo Interno.

**Resultado observado:** Se muestran los integrantes y sus roles.

**Pantalla:** `/rovi/team` · **Estado:** Verificado en demo

![Equipo interno](<capturas/interno-admin-04-equipo.png>)

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### 10. Agregar un integrante

**Qué hacer:** Pulsa Nuevo miembro.

**Resultado observado:** El formulario permite asignar rol y departamento; se revisa sin crear usuarios adicionales.

**Pantalla:** `/rovi/team` · **Estado:** Verificado en demo

![Agregar un integrante](<capturas/interno-admin-05-miembro-formulario.png>)

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### Lo que debes tener en cuenta

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<a id="marketing"></a>
## Marketing interno de Rovi

**Perfil:** Marketing

Prepara y guarda una campaña en borrador sin activar envíos.

### 1. Marketing Demand

**Qué hacer:** Entra como Marketing.

**Resultado observado:** El tablero presenta el enfoque de generación de demanda y entrega a Sales.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Marketing Demand](<capturas/marketing-01-hq.png>)

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### 2. Campañas internas

**Qué hacer:** Abre Campanas.

**Resultado observado:** La vista reúne campañas, canales, presupuesto y resultados registrados.

**Pantalla:** `/rovi/campaigns` · **Estado:** Verificado en demo

![Campañas internas](<capturas/marketing-02-campanas.png>)

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### 3. Preparar un borrador

**Qué hacer:** Completa nombre, segmento y objetivo y conserva el estado Borrador.

**Resultado observado:** La campaña tiene cero destinatarios y no se enviará.

**Pantalla:** `/rovi/campaigns` · **Estado:** Verificado en demo

![Preparar un borrador](<capturas/marketing-03-campana-formulario.png>)

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### 4. Campaña guardada como borrador

**Qué hacer:** Pulsa Guardar campana.

**Resultado observado:** El borrador aparece en la lista; no se usa Iniciar ni se activa ningún canal.

**Pantalla:** `/rovi/campaigns` · **Estado:** Verificado en demo

![Campaña guardada como borrador](<capturas/marketing-04-campana-borrador.png>)

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### 5. Analizar demanda

**Qué hacer:** Abre Revenue Analytics.

**Resultado observado:** La pantalla permite consultar las métricas registradas por fuente y campaña.

**Pantalla:** `/rovi/analytics` · **Estado:** Verificado en demo

![Analizar demanda](<capturas/marketing-05-analytics.png>)

[Ampliar captura](<capturas/marketing-05-analytics.png>)

<a id="ops"></a>
## Operaciones internas de Rovi

**Perfil:** Revenue Ops

Revisa equipo, planes y configuración del workspace interno.

### 1. Revenue Ops

**Qué hacer:** Entra con el perfil Ops.

**Resultado observado:** El workspace presenta prioridades de datos, integraciones y calidad operativa.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Revenue Ops](<capturas/ops-01-hq.png>)

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### 2. Revisar equipo y roles

**Qué hacer:** Abre Equipo Interno.

**Resultado observado:** Ops puede consultar los integrantes y la administración del equipo.

**Pantalla:** `/rovi/team` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar equipo y roles](<capturas/ops-02-equipo.png>)

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### 3. Revisar planes

**Qué hacer:** Abre Planes ROVI.

**Resultado observado:** Se consulta la configuración comercial de los planes.

**Pantalla:** `/rovi/service-plans` · **Estado:** Verificado en demo

![Revisar planes](<capturas/ops-03-planes.png>)

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### 4. Configuración del workspace

**Qué hacer:** Abre Configuracion.

**Resultado observado:** Se revisan las opciones disponibles sin cambiar credenciales ni ejecutar integraciones.

**Pantalla:** `/settings` · **Estado:** Verificado en demo

![Configuración del workspace](<capturas/ops-04-configuracion.png>)

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<a id="sales"></a>
## Ventas internas de Rovi

**Perfil:** Sales

Crea un prospecto SaaS y registra el siguiente paso comercial.

### 1. Sales Desk

**Qué hacer:** Entra como Sales al workspace interno.

**Resultado observado:** El encabezado y las prioridades corresponden a ventas de Rovi.

**Pantalla:** `/rovi/dashboard` · **Estado:** Verificado en demo

![Sales Desk](<capturas/sales-01-hq.png>)

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### 2. Prospectos SaaS

**Qué hacer:** Abre Prospectos SaaS.

**Resultado observado:** La cartera muestra empresas, etapas y siguientes acciones.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Prospectos SaaS](<capturas/sales-02-prospectos.png>)

[Ampliar captura](<capturas/sales-02-prospectos.png>)

### 3. Completar un prospecto

**Qué hacer:** Pulsa Nuevo prospecto y captura empresa, contacto, necesidad y siguiente acción.

**Resultado observado:** La ficha demo queda preparada para avanzar en el proceso comercial.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Completar un prospecto](<capturas/sales-03-prospecto-formulario.png>)

[Ampliar captura](<capturas/sales-03-prospecto-formulario.png>)

### 4. Prospecto guardado

**Qué hacer:** Guarda la ficha y busca la empresa.

**Resultado observado:** El prospecto aparece con su siguiente acción y valor esperado.

**Pantalla:** `/rovi/prospects` · **Estado:** Verificado en demo

![Prospecto guardado](<capturas/sales-04-prospecto-guardado.png>)

[Ampliar captura](<capturas/sales-04-prospecto-guardado.png>)

### 5. Revenue Analytics

**Qué hacer:** Abre Revenue Analytics.

**Resultado observado:** El equipo puede revisar los indicadores del pipeline interno.

**Pantalla:** `/rovi/analytics` · **Estado:** Verificado en demo

![Revenue Analytics](<capturas/sales-05-analytics.png>)

[Ampliar captura](<capturas/sales-05-analytics.png>)