# Rovi — Onboarding por perfil

Consolidado el 13 de noviembre de 2026 a partir de la documentación y el código local del proyecto.

Esta guía reúne los recorridos de Rovi CRM, inmobiliarias, rentas, operación institucional y equipo interno. El onboarding detallado por rol que ya existía es el **Playbook CMIC**, disponible en `/cmic/playbook`. Para los demás perfiles, se organiza aquí una secuencia de capacitación sobre los módulos existentes; no representa un nuevo asistente implementado en la aplicación ni una validación del despliegue en producción.

## 1. Entrada común

1. Inicia sesión y comprueba que estás en el espacio de trabajo correspondiente a tu empresa o institución.
2. Completa la configuración inicial si Rovi la solicita.
3. Identifica tu recorrido en las secciones siguientes.
4. Termina la primera sesión con una acción concreta y su siguiente seguimiento.

En la versión local, `/onboarding` pide a broker individual e inmobiliaria sus **utilidades mensuales actuales y objetivo**. Para cuentas institucionales COPIM/CMIC presenta **configuración institucional → prioridades del piloto → resumen**. Otros tipos de cuenta usan un flujo genérico de metas y perfil IA: no hay allí un onboarding específico de rentas o de cada rol interno.

Los recorridos siguientes son una guía de uso. Los módulos visibles y las acciones disponibles dependen de los permisos y las integraciones de cada cuenta.

## 2. Broker individual

**Objetivo:** convertir cada oportunidad en una siguiente acción clara. Inicio: `/dashboard`.

1. **Define tu meta:** registra tu punto de partida y el objetivo mensual.
2. **Carga tu cartera:** crea un lead en Pipeline de Leads o utiliza Importador para cargar, mapear columnas, revisar e importar una muestra.
3. **Organiza oportunidades:** completa datos, prioridad y etapa; registra el contexto del cliente.
4. **Conecta inventario y seguimiento:** revisa Propiedades y Media Hub; prepara una tarea y una visita en Calendario.
5. **Prepara la conversación:** consulta Scripts y Agentes IA; revisa WhatsApp si el canal está configurado.
6. **Mide y ajusta:** usa Dashboard y Analíticas; revisa Automatizaciones y Chat BD conforme avance tu operación.

**Primera práctica:** un lead con necesidad definida, una propiedad relevante y una tarea o visita con fecha.

**Rutina:** revisar pendientes → contactar → registrar resultado → actualizar etapa → fijar siguiente acción.

## 3. Inmobiliaria: dirección, administración y manager

**Objetivo:** coordinar al equipo y dar seguimiento al negocio. Inicio: `/dashboard`.

1. Revisa el espacio de trabajo, las metas y la configuración de la inmobiliaria.
2. Prepara el equipo en **Brokers** y confirma los accesos de cada integrante.
3. Organiza el pipeline y carga una muestra de leads y propiedades.
4. Revisa responsables, tareas y visitas; acuerda cómo registrar los resultados del seguimiento.
5. Explora Dashboard, Analíticas y Gamificación para establecer la revisión del equipo.
6. Conecta los canales contratados desde Configuración y prueba una campaña con audiencia de prueba antes de ampliarla.

| Responsabilidad | Enfoque de la capacitación | Primera práctica |
| --- | --- | --- |
| Dirección / owner | Metas, pipeline, desempeño y prioridades. | Revisar oportunidades prioritarias y acordar acciones con responsables. |
| Administración | Usuarios, datos, configuración e integraciones. | Dejar accesos y una importación de muestra revisados. |
| Manager | Seguimiento del equipo, tareas, visitas y coaching. | Revisar pendientes con un broker y registrar el siguiente paso. |

**Primera práctica conjunta:** un broker entra, trabaja un lead y registra el seguimiento; su responsable revisa el resultado.

Agent Studio aparece para el rol `admin` en la navegación actual. Las responsabilidades de esta tabla no implican permisos idénticos para todos los roles.

## 4. Broker dentro de una inmobiliaria

**Objetivo:** operar su cartera con la rutina acordada por el equipo.

1. Entra al espacio de trabajo de la inmobiliaria.
2. Identifica los leads que te corresponde atender y confirma su contexto.
3. Revisa propiedades, tareas y calendario para preparar cada conversación o visita.
4. Usa Scripts y Agentes IA como apoyo; registra el resultado y actualiza el pipeline.
5. Revisa con tu manager los bloqueos y la siguiente acción.

**Primera práctica:** completar el seguimiento de una oportunidad y dejarla lista para la siguiente revisión.

El playbook Summer Homes ya propone un reto de siete días: registrar diez leads, actualizar cinco oportunidades, usar tres agentes y preparar una oportunidad con Sales Coach, sujeto a las herramientas habilitadas en el piloto.

## 5. Administrador de rentas / Property Manager

**Objetivo:** coordinar propiedades, reservas, personal y finanzas. Inicio: `/rentals`.

1. Revisa **Rentas HQ** para conocer el tablero de operación.
2. Carga o revisa **Propiedades**; utiliza **Importador** cuando corresponda.
3. Registra una **Reserva** y comprueba su visualización en **Calendario**.
4. Revisa **Staff** y prepara una **Tarea** asociada a la operación.
5. Consulta **Finanzas** y revisa **Integraciones** antes de depender de conexiones externas.
6. Explora Leads, Campañas y Analíticas si forman parte de la operación comercial.

**Primera práctica:** una propiedad con una reserva visible en calendario y una tarea operativa con responsable.

Este recorrido se consolida a partir de los módulos de rentas; no se encontró una guía anterior completa específica de este perfil.

## 6. Institucional: COPIM / CMIC

### Administración nacional

**Inicio:** CMIC usa `/cmic/mvp`; COPIM usa `/copim/dashboard`.

1. Confirma alcance institucional, asociaciones o delegaciones y responsables.
2. Revisa el padrón de socios o empresas y prepara una importación de muestra.
3. Revisa membresías o afiliaciones, vigencias, cuotas y facturación.
4. Recorre Eventos, Cursos o Capacitación, Comunidad y Marketplace o Beneficios.
5. Consulta Inteligencia y acuerda los indicadores que se revisarán por delegación.

**Primera práctica:** revisar una delegación con su padrón y señalar una acción prioritaria sobre afiliación, cobranza o participación.

### Asociación local / Delegación

**Inicio:** `/copim/association/profile`; las cuentas CMIC comienzan en `/cmic/mvp`.

1. Completa el perfil de la asociación o delegación.
2. Revisa socios o empresas, vigencias y pendientes de cobranza.
3. Prepara un evento o curso y una comunicación para su audiencia.
4. Recorre Inventario u Oportunidades, Comunidad, Beneficios y módulos disponibles.
5. Establece una revisión semanal de altas, renovaciones y participación.

**Primera práctica:** una actividad preparada con audiencia, responsable y siguiente seguimiento.

### Socio / Empresa afiliada

**Inicio:** `/copim/member`.

1. Revisa **Mi perfil / Perfil empresa**.
2. Comprueba **Membresía / Afiliación**, **Pagos** y **Credencial**.
3. Explora **Eventos**, **Cursos / Capacitación** y **Marketplace / Beneficios**.
4. Consulta **Directorio** y **Comunidad**.
5. Revisa campañas o comunicados, inventario u oportunidades y módulos habilitados.

**Primera práctica:** perfil revisado, vigencia identificada y un evento, curso o beneficio elegido para utilizar.

### El playbook por rol que ya estaba

En `/cmic/playbook`, selecciona un perfil, abre **Casos de uso** y luego **Onboarding**. El acceso a esta pantalla está reservado en el código a administración nacional y operación local; el recorrido de Empresa Afiliada también puede utilizarse como material de capacitación para el socio.

| Perfil de capacitación | Primer caso de uso | Módulos principales |
| --- | --- | --- |
| Consejo Nacional | Pulso nacional de afiliación. | CMIC OS, Delegaciones, Inteligencia, Afiliaciones. |
| Afiliación y Relacionamiento | Alta guiada de empresa. | Empresas, Afiliaciones, Importador, Comunicación. |
| Finanzas y Cobranza | Semáforo de cobranza. | Cuotas, Facturación, Afiliaciones, CMIC OS. |
| Delegación Estatal | Agenda diaria de delegación. | Mi delegación, Empresas, Eventos, Comunicación. |
| Capacitación | Oferta por necesidad sectorial. | Capacitación, Eventos, Empresas, Credenciales. |
| Comunicación Institucional | Comunicado por segmento. | Comunicación, Comunidad, Eventos, Inteligencia. |
| Empresa Afiliada | Autoservicio de afiliación. | Mi empresa, Pagos, Capacitación, Beneficios. |
| Inteligencia Sectorial | Radar de necesidades. | Inteligencia, Oportunidades, Comunidad, CMIC OS. |

Estos ocho perfiles describen responsabilidades para la capacitación; los accesos institucionales se organizan en nacional, operador local y miembro.

## 7. Equipo interno Rovi

**Inicio común:** `/rovi/dashboard`. El espacio interno reúne Revenue HQ, Prospectos SaaS, Planes Rovi, Campañas, Revenue Analytics, Equipo Interno, Marketplace, VibeLab, Estratega IA y Configuración.

| Perfil | Recorrido de onboarding | Primera práctica propuesta |
| --- | --- | --- |
| Admin / Dirección | Revenue HQ → Planes Rovi → Prospectos SaaS → Revenue Analytics → Equipo Interno. | Revisar pipeline, ingresos y responsables; fijar una prioridad comercial. |
| Sales | Prospectos SaaS → discovery → demo → propuesta → negociación → cierre. | Completar un prospecto y dejar definido su siguiente paso comercial. |
| Marketing | Campañas → fuentes y prospectos → Revenue Analytics → entrega a Sales. | Preparar una campaña y acordar cómo se entregarán los prospectos calificados. |
| Customer Success | Revenue HQ → clientes/prospectos → onboarding → adopción → riesgos → renovación. | Preparar el plan de activación de un cliente y registrar su siguiente revisión. |
| Ops | Configuración → datos → integraciones → automatizaciones → calidad. | Revisar un flujo de datos y documentar el resultado de una prueba controlada. |

La secuencia de cada rol toma como base el playbook interno del backend. Las etapas de Customer Success y Ops son responsabilidades de trabajo; no todas corresponden a pantallas independientes. **AI Control** está restringido al propietario autorizado de esa herramienta.

## 8. Cadencia para acompañar la adopción

Adaptación del setup de clientes y del playbook CMIC existentes:

| Momento | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Primera sesión | Acceso correcto, perfil identificado y primera práctica completada. |
| Semana 1 | Datos iniciales revisados, responsables confirmados y metas acordadas. |
| Semanas 2–3 | Una rutina operativa y una prueba real de los módulos prioritarios. |
| Día 30 | Revisión de resultados, bloqueos y metas del siguiente mes. |

Para cerrar cada sesión, comprueba que la persona sabe **dónde entrar, qué atender primero, cómo registrar el resultado y cuál es su siguiente acción**.