Qué hacer

Abre la pantalla de acceso.

Resultado observado

Puedes iniciar sesión o crear una cuenta.

Qué hacer

Abre la pestaña de registro y selecciona Broker individual.

Resultado observado

El registro distingue broker, inmobiliaria, institución y rentas.

Qué hacer

En la configuración inicial revisa las utilidades actuales y la meta mensual.

Resultado observado

La pantalla solicita dos importes en MXN.

Qué hacer

Introduce utilidad actual de $80,000 y objetivo de $150,000.

Resultado observado

Ambos valores quedan listos para guardar.

Qué hacer

Finaliza la configuración.

Resultado observado

Rovi abre el Dashboard de la cuenta.

Qué hacer

Abre Pipeline de Leads desde el menú.

Resultado observado

Las etapas organizan el seguimiento comercial.

Qué hacer

Pulsa Nuevo Lead.

Resultado observado

El formulario solicita nombre, teléfono, fuente e información comercial.

Qué hacer

Completa contacto, presupuesto e interés de la oportunidad de demostración.

Resultado observado

El formulario contiene el contexto necesario para el seguimiento.

Qué hacer

Busca Ana Rivera en el pipeline.

Resultado observado

El nuevo lead aparece en la cartera.

Qué hacer

Pulsa el selector de tabla.

Resultado observado

La misma oportunidad aparece en una fila con su información.

Qué hacer

Abre la oportunidad.

Resultado observado

La ficha reúne el contexto comercial, las actividades y el seguimiento.

Qué hacer

Crea una tarea con título, descripción y fecha límite.

Resultado observado

La actividad queda preparada antes de guardarla.

Qué hacer

Pulsa Guardar y revisa la ficha.

Resultado observado

La tarea se guardó; Rovi mantiene abierta su ficha en modo Editar tarea. Cierra con Cancelar o la X para volver al tablero.

Qué hacer

Introduce el título, fecha, hora y notas de la visita.

Resultado observado

El evento está preparado en el formulario de calendario.

Qué hacer

Guarda el evento y revisa el mes.

Resultado observado

La visita queda registrada en el calendario de la cuenta.

Qué hacer

Abre Propiedades.

Resultado observado

El catálogo permite revisar inventario comercial.

Qué hacer

Abre Media Hub.

Resultado observado

Se muestra el espacio de recursos visuales.

Qué hacer

Abre Scripts.

Resultado observado

Se presenta el catálogo de guiones comerciales.

Qué hacer

Abre Analíticas.

Resultado observado

La pantalla muestra los indicadores disponibles de la cuenta.

Qué hacer

Abre Agentes IA.

Resultado observado

Se muestra la interfaz de agentes; no se ejecutan consultas a proveedores externos.

Qué hacer

Abre WhatsApp.

Resultado observado

La guía muestra el estado de conexión; no envía mensajes.

Qué hacer

Abre Automatizaciones.

Resultado observado

Se muestran las herramientas disponibles, sin activar envíos.

Qué hacer

Abre Configuración.

Resultado observado

La pantalla reúne preferencias y conexiones de la cuenta.

Qué hacer

Abre el Dashboard en una pantalla de 390 px.

Resultado observado

Se documenta la adaptación del espacio de trabajo a móvil.

Qué hacer

Abre Importador.

Resultado observado

El selector distingue leads, propiedades y archivo combinado.

Qué hacer

Selecciona el flujo de leads y revisa el área de carga.

Resultado observado

La interfaz permite cargar el CSV de la muestra.

Qué hacer

Relaciona las columnas del archivo con los campos de Rovi.

Resultado observado

El archivo de dos filas está cargado y el mapeo se puede revisar.

Qué hacer

Pulsa Vista previa.

Resultado observado

Se muestra el resumen de filas válidas, duplicados y errores.

Qué hacer

Confirma la importación de la muestra.

Resultado observado

La pantalla muestra el resultado de la importación.

Qué hacer

Abre la cartera y busca Demo Wiki.

Resultado observado

La cartera muestra los registros de la muestra junto al lead creado manualmente.

Qué hacer

Abre la tarea en el tablero.

Resultado observado

La ficha se muestra en modo Editar tarea; guardar conserva esta ficha abierta.

Qué hacer

Cierra la ficha para volver al tablero.

Resultado observado

La tarea con fecha y responsable permanece visible.

Qué hacer

En Actividades selecciona Nota y escribe el seguimiento y su resultado.

Resultado observado

La nota está preparada; esto no envía mensajes al cliente.

Qué hacer

Pulsa Registrar Actividad.

Resultado observado

La nota aparece en el historial del lead.

Qué hacer

En Información, baja a Cambiar estado y elige Contactado.

Resultado observado

La ficha refleja la etapa Contactado.

Qué hacer

Vuelve al Kanban.

Resultado observado

El lead queda en la columna Contactado.

Qué hacer

Completa SKU, título y precio en Nueva propiedad.

Resultado observado

La ficha de inventario está lista para guardar.

Qué hacer

Guarda la propiedad.

Resultado observado

La ficha aparece en el catálogo de propiedades.

Qué hacer

Abre Guía de uso desde el menú lateral.

Resultado observado

Rovi presenta los casos de uso disponibles para tu perfil.

Qué hacer

Busca lead.

Resultado observado

La lista filtra los recorridos relacionados.

Qué hacer

Inicia Registrar y dar seguimiento a un lead.

Resultado observado

Rovi abre Pipeline de Leads y resalta Nuevo Lead.

Qué hacer

Avanza al paso de datos y completa nombre y teléfono.

Resultado observado

La guía permanece disponible dentro del formulario y resalta el campo indicado.

Qué hacer

Compara los datos del aviso. Si es la misma persona, vuelve a su registro y evita duplicarla.

Resultado observado

Rovi muestra las coincidencias y mantiene la guía disponible. Esta práctica usa un teléfono ficticio distinto.

Qué hacer

Guarda el lead y sigue la indicación de búsqueda.

Resultado observado

El lead creado durante el recorrido aparece en el pipeline.

Qué hacer

Abre la ficha y la pestaña Actividades.

Resultado observado

La guía explica cómo registrar seguimiento sin confundirlo con un envío de mensajes.

Qué hacer

Pulsa Pausar guía.

Resultado observado

La guía se contrae y conserva el paso actual.

Qué hacer

Vuelve a Guía de uso.

Resultado observado

El recorrido aparece como revisado. Esto indica revisión de la guía, no validación automática de todas las operaciones.

Qué hacer

Inicia Agendar una visita desde una pantalla móvil.

Resultado observado

La guía mantiene instrucciones y controles en formato compacto.

Qué hacer

Abre la guía con el perfil de asociado.

Resultado observado

Se muestran recorridos de su portal; no los de administración de leads o equipo.

Qué hacer

En la configuración inicial revisa las utilidades actuales y la meta mensual.

Resultado observado

La pantalla solicita dos importes en MXN.

Qué hacer

Introduce utilidad actual de $80,000 y objetivo de $150,000.

Resultado observado

Ambos valores quedan listos para guardar.

Qué hacer

Finaliza la configuración.

Resultado observado

Rovi abre el Dashboard de la cuenta.

Qué hacer

Abre Brokers.

Resultado observado

La página reúne los integrantes de la inmobiliaria.

Qué hacer

Pulsa Nuevo broker.

Resultado observado

El formulario solicita contacto y rol dentro de la inmobiliaria.

Qué hacer

Abre Cartera del equipo desde el espacio de trabajo.

Resultado observado

Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

Qué hacer

Abre Objetivos y gamificación desde el espacio de trabajo.

Resultado observado

Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

Qué hacer

Abre Indicadores de la inmobiliaria desde el espacio de trabajo.

Resultado observado

Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

Qué hacer

Abre Configuración de agentes desde el espacio de trabajo.

Resultado observado

Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

Qué hacer

Abre Campañas de comunicación desde el espacio de trabajo.

Resultado observado

Se documenta la pantalla disponible para el administrador.

Qué hacer

Inicia sesión con el perfil del equipo.

Resultado observado

Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

Qué hacer

Abre Pipeline de Leads.

Resultado observado

La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

Qué hacer

Abre Tareas.

Resultado observado

Se presenta el tablero de actividades del perfil.

Qué hacer

Inicia sesión con el perfil del equipo.

Resultado observado

Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

Qué hacer

Abre Pipeline de Leads.

Resultado observado

La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

Qué hacer

Abre Tareas.

Resultado observado

Se presenta el tablero de actividades del perfil.

Qué hacer

Inicia sesión con el perfil del equipo.

Resultado observado

Rovi abre el espacio de trabajo de la inmobiliaria.

Qué hacer

Abre Pipeline de Leads.

Resultado observado

La pantalla muestra la cartera accesible para este perfil.

Qué hacer

Abre Tareas.

Resultado observado

Se presenta el tablero de actividades del perfil.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 1 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 2 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 3 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 4 de la configuración inicial.

Qué hacer

Pulsa Comenzar en el cuarto paso.

Resultado observado

La API guarda las metas y la aplicación abre el espacio de trabajo del perfil.

Qué hacer

Entra al espacio de Rentas.

Resultado observado

El tablero muestra propiedades, reservas, tareas y métricas de la operación.

Qué hacer

Abre Propiedades en el menú de Rentas.

Resultado observado

El inventario reúne las unidades disponibles y permite crear una propiedad.

Qué hacer

Pulsa Nueva propiedad.

Resultado observado

Se abre el formulario con tarifas, capacidad, canales e imágenes.

Qué hacer

Registra nombre, ubicación, capacidad y tarifa de la unidad demo.

Resultado observado

La información queda preparada para guardarse; no se conecta con canales externos.

Qué hacer

Pulsa Guardar.

Resultado observado

Casa Palma aparece en el inventario de rentas.

Qué hacer

Abre Reservas.

Resultado observado

Se muestra el listado de reservas y la opción Nueva reserva.

Qué hacer

Selecciona Casa Palma y captura huésped, fechas y total.

Resultado observado

La reserva demo está lista para guardarse sin registrar cobros.

Qué hacer

Pulsa Guardar.

Resultado observado

El huésped demo aparece en la lista con propiedad, fechas y saldo.

Qué hacer

Abre Calendario.

Resultado observado

El calendario permite revisar la ocupación y los eventos de las propiedades.

Qué hacer

Abre Tareas.

Resultado observado

La vista reúne pendientes de limpieza, mantenimiento y atención.

Qué hacer

Elige la propiedad, escribe un título y define responsable y fecha.

Resultado observado

La tarea vincula el trabajo operativo con Casa Palma.

Qué hacer

Pulsa Guardar.

Resultado observado

El pendiente queda visible para seguimiento del equipo.

Qué hacer

Abre Finanzas.

Resultado observado

Se consultan los indicadores económicos del espacio demo sin ejecutar pagos.

Qué hacer

Abre Integraciones.

Resultado observado

La pantalla muestra los canales disponibles y su estado; no se conecta ningún proveedor.

Qué hacer

Abre Mi delegación para revisar el perfil y los indicadores de operación.

Resultado observado

Se muestra el perfil de la delegación vinculada a esta cuenta.

Qué hacer

Pulsa Editar perfil y modifica el tagline con información de demostración.

Resultado observado

El diálogo permite revisar los datos antes de guardar.

Qué hacer

Guarda y vuelve a cargar el perfil para comprobar el resultado.

Resultado observado

El nuevo tagline permanece visible después de recargar la página.

Qué hacer

Abre Eventos para revisar actividades, filtros y estados de publicación.

Resultado observado

La agenda muestra eventos de demostración y el acceso para crear uno nuevo.

Qué hacer

Completa título, responsable, sede, fechas y capacidad; conserva Borrador y cierra el registro.

Resultado observado

El formulario contiene un taller ficticio sin publicar ni abrir inscripciones.

Qué hacer

Busca el taller recién guardado en la agenda.

Resultado observado

El evento persiste en la lista con estado draft (Borrador); no se publicó ni se enviaron invitaciones.

Qué hacer

Abre Comunicación para conocer los canales y campañas del espacio local.

Resultado observado

Se consulta el módulo; no se enviaron mensajes ni se activaron campañas.

Qué hacer

Abre Oportunidades para consultar el inventario disponible.

Resultado observado

Se muestra el inventario local de demostración sin publicar información adicional.

Qué hacer

Abre Capacitación y revisa la oferta local.

Resultado observado

Se consulta el módulo local de cursos sin inscribir participantes ni emitir constancias.

Qué hacer

Entra a la pantalla de acceso y utiliza tu cuenta institucional.

Resultado observado

Se muestra el formulario de inicio de sesión.

Qué hacer

Escribe el nombre de tu institución, revisa el alcance y define las delegaciones objetivo.

Resultado observado

La configuración de demostración queda preparada con cuatro delegaciones objetivo.

Qué hacer

Define la meta de empresas activas, el foco operativo y la métrica de éxito.

Resultado observado

La pantalla muestra una meta de 250 empresas y el foco en afiliación, cuotas y capacitación.

Qué hacer

Revisa los datos del espacio institucional y pulsa finalizar para guardar.

Resultado observado

El tercer paso presenta el resumen de configuración antes del guardado.

Qué hacer

Después de finalizar, revisa CMIC OS y sus indicadores de demostración.

Resultado observado

La aplicación abre el tablero CMIC OS de la cuenta nacional.

Qué hacer

Abre Empresas y revisa los registros, filtros y estados del padrón.

Resultado observado

La lista presenta empresas de demostración con sus datos y acciones disponibles.

Qué hacer

Pulsa Pipeline para revisar el padrón agrupado por estado.

Resultado observado

La interfaz cambia de lista al tablero de estados.

Qué hacer

Abre el detalle de un registro para revisar su perfil y las pestañas de seguimiento.

Resultado observado

El panel de detalle muestra el expediente de la empresa seleccionada.

Qué hacer

Abre Afiliaciones y revisa el estado de los registros disponibles.

Resultado observado

La pantalla permite consultar las afiliaciones de demostración.

Qué hacer

Abre Cuotas para revisar los importes y estados de cobro.

Resultado observado

Se muestran los registros de cobro sin efectuar pagos ni enviar recordatorios.

Qué hacer

Abre Capacitación para consultar cursos y sus estados.

Resultado observado

La pantalla muestra la oferta institucional disponible; no se emiten constancias.

Qué hacer

Abre Inteligencia para revisar los indicadores y análisis que ofrece el módulo.

Resultado observado

Se consulta la pantalla de inteligencia; no se asume que las recomendaciones del playbook se ejecuten automáticamente.

Qué hacer

Abre Eventos para revisar actividades y su estado de publicación.

Resultado observado

Se muestran eventos de demostración; no se enviaron convocatorias ni se registraron pagos.

Qué hacer

Inicia sesión con tu cuenta de socio para abrir tu portal personal.

Resultado observado

La aplicación muestra la portada vinculada al registro de demostración.

Qué hacer

En Mi perfil revisa tus datos y completa título, especialidad y resumen profesional.

Resultado observado

Los campos muestran la información ficticia preparada para guardar.

Qué hacer

Guarda los cambios y vuelve a abrir la página.

Resultado observado

Los datos de demostración permanecen guardados después de recargar.

Qué hacer

Abre Mi membresía o Afiliación para revisar tu estado.

Resultado observado

Se muestra la información de afiliación disponible para el socio de demostración.

Qué hacer

Abre Mi credencial para identificar la información del miembro.

Resultado observado

La página muestra la credencial y su estado; no se cambió su vigencia.

Qué hacer

Abre Eventos para conocer la oferta visible para tu cuenta.

Resultado observado

Se muestra el catálogo de eventos sin inscripciones ni pagos.

Qué hacer

Abre Playbook y revisa el selector de responsabilidades y los casos de uso.

Resultado observado

La pantalla ofrece ocho perfiles de capacitación; no son ocho roles de permisos diferentes.

Qué hacer

Selecciona Consejo Nacional, abre Onboarding y marca «Validar delegaciones activas» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Afiliacion y Relacionamiento, abre Onboarding y marca «Homologar columnas de empresa» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Finanzas y Cobranza, abre Onboarding y marca «Validar saldos abiertos» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Delegacion Estatal, abre Onboarding y marca «Actualizar perfil local» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Capacitacion, abre Onboarding y marca «Definir categorias» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Comunicacion Institucional, abre Onboarding y marca «Definir segmentos» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Empresa Afiliada, abre Onboarding y marca «Confirmar datos fiscales» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Selecciona Inteligencia Sectorial, abre Onboarding y marca «Elegir temas prioritarios» como ejercicio de uso del checklist.

Resultado observado

El avance muestra 11% (una de nueve actividades). La marca registra progreso de capacitación; no ejecuta automáticamente la tarea operativa.

Qué hacer

Entra con el perfil Customer Success.

Resultado observado

El encabezado identifica el enfoque de onboarding, adopción y riesgos.

Qué hacer

Abre Prospectos SaaS y localiza al cliente demo.

Resultado observado

Se utiliza la cartera común del workspace para registrar seguimiento.

Qué hacer

Edita el prospecto demo y actualiza Siguiente accion.

Resultado observado

La nota describe la primera práctica y la revisión de adopción.

Qué hacer

Guarda los cambios.

Resultado observado

La tarjeta muestra el siguiente paso de activación para el equipo.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 1 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 2 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 3 de la configuración inicial.

Qué hacer

Revisa y completa los campos de este paso.

Resultado observado

La aplicación muestra el paso 4 de la configuración inicial.

Qué hacer

Pulsa Comenzar en el cuarto paso.

Resultado observado

La API guarda las metas y la aplicación abre el espacio de trabajo del perfil.

Qué hacer

Entra al workspace interno como Admin.

Resultado observado

El tablero ejecutivo muestra el pipeline, ingresos y equipo de Rovi.

Qué hacer

Abre Planes ROVI.

Resultado observado

Se muestran las opciones comerciales del workspace.

Qué hacer

Pulsa Nuevo plan para conocer sus campos.

Resultado observado

El formulario pide tier, nombre, precio, capacidad y características; se revisa sin crear un plan.

Qué hacer

Abre Equipo Interno.

Resultado observado

Se muestran los integrantes y sus roles.

Qué hacer

Pulsa Nuevo miembro.

Resultado observado

El formulario permite asignar rol y departamento; se revisa sin crear usuarios adicionales.

Qué hacer

Entra como Marketing.

Resultado observado

El tablero presenta el enfoque de generación de demanda y entrega a Sales.

Qué hacer

Abre Campanas.

Resultado observado

La vista reúne campañas, canales, presupuesto y resultados registrados.

Qué hacer

Completa nombre, segmento y objetivo y conserva el estado Borrador.

Resultado observado

La campaña tiene cero destinatarios y no se enviará.

Qué hacer

Pulsa Guardar campana.

Resultado observado

El borrador aparece en la lista; no se usa Iniciar ni se activa ningún canal.

Qué hacer

Abre Revenue Analytics.

Resultado observado

La pantalla permite consultar las métricas registradas por fuente y campaña.

Qué hacer

Entra con el perfil Ops.

Resultado observado

El workspace presenta prioridades de datos, integraciones y calidad operativa.

Qué hacer

Abre Equipo Interno.

Resultado observado

Ops puede consultar los integrantes y la administración del equipo.

Qué hacer

Abre Planes ROVI.

Resultado observado

Se consulta la configuración comercial de los planes.

Qué hacer

Abre Configuracion.

Resultado observado

Se revisan las opciones disponibles sin cambiar credenciales ni ejecutar integraciones.

Qué hacer

Entra como Sales al workspace interno.

Resultado observado

El encabezado y las prioridades corresponden a ventas de Rovi.

Qué hacer

Abre Prospectos SaaS.

Resultado observado

La cartera muestra empresas, etapas y siguientes acciones.

Qué hacer

Pulsa Nuevo prospecto y captura empresa, contacto, necesidad y siguiente acción.

Resultado observado

La ficha demo queda preparada para avanzar en el proceso comercial.

Qué hacer

Guarda la ficha y busca la empresa.

Resultado observado

El prospecto aparece con su siguiente acción y valor esperado.

Qué hacer

Abre Revenue Analytics.

Resultado observado

El equipo puede revisar los indicadores del pipeline interno.